在甘道夫的建议下,比尔博与十三个矮人继续向孤山进发。他们首先穿越了危机四伏的幽暗密林,被巨型蜘蛛袭击,又被木精灵国王囚禁。比尔博用魔戒救出同伴,乘木桶顺流而下逃出生天,这一段动作戏惊险刺激。他们抵达长湖镇,得到人类弓箭手巴德的帮助。最终比尔博独自进入孤山,在地下宫殿深处找到了沉睡的恶龙史矛革。他与巨龙展开了一场精彩的猫鼠游戏,用谜语和赞美之词拖延时间,同时发现了索林的祖父留下的秘密——史矛革左胸有一块裸露的弱点。但史矛革还是被激怒,冲出孤山飞向长湖镇,准备将一切付之一炬。片尾,史矛革的眼睛在火焰中亮起,第二部在最高潮处戛然而止。
视觉效果登峰造极,史矛革的CGI细节令人惊叹。木桶漂流戏和巨龙对话戏堪称经典。虽然节奏略显拖沓,但史诗感拉满。卷福为史矛革配音的低音炮简直绝了,让人毛骨悚然。
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